汪志鸿 李宗阳 | 我国应对美国动力电����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������池产业政策动向的建议
| |||||
| |||||
我国应对美国动力电池产业政策动向的建议 汪志鸿 李宗阳 摘要:美国将发展新能源汽车和动力电池产业提升至国����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������家战略,出台《两党基础设施法》和《通胀����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������削减法案》,旨在实现产业链����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������供应链自主可控。我国新能源汽车产����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������销量连续八年位居全球第一,已形成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������较为完整的产业链和供应链体系,动力电池产业规模和����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������技术水平处于全球领先地位,但在极为复杂的国际����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������局势下,仍面临参与国际竞争难����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������度大、上游矿产资源供应链韧性不足����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������、低端产能过剩等问题。为巩固提高我����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������国动力电池产业优势,建议加强电池产业链����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������关键环节技术布局,强化电池战略性矿产资源保障能力����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,完善动力电池回收利用体系,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������支持电池企业“走出去”,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������提升知识产权保护和专利创新整体水平。 关键词:动力电池;产业政策;新能源����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������汽车;《两党基础设施法》;《����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������通胀削减法案》 一、引言 新能源汽车属于战略性、支柱型产业,具有产业����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������链条长、附加价值高、辐射带动作用强等特点����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。近年来,世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划,强����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������化政策支持,将新能源汽车视为产业转型发展的主����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������要方向和促进经济持续增长的重要����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������引擎。 动力电池是新能源汽车关键零部件,其成本约占整车总����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������成本的40%~60%,直接影响新能源汽车的安全����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������耐久和续航里程等性能。在国际局����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������势深刻变化的背景下,各国将动力电池的发展提升至����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������国家战略,更加关注产业链����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������供应链的安全稳定。以美国为首的西方国家通����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������过补贴、限制投资等行政手����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������段干预市场,抢占动力电池����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的技术和市场主动权。韩国和日本企业掌握动力电池����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������研发和制造技术,但本土动力电池需求有限,主要通����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������过拓展海外市场提高市场占有率。原材料资源供给����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������国则希望进一步掌握资源供应环����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������节主动权,如南美三国阿根廷、玻利维����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������亚和智利拟建立“锂佩克”资源联盟,由����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������单一资源出口转为资源深加工;印度尼西亚镍矿资源丰����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������富,是国际市场主要出口国,也����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������提出了建立“镍金属卡特尔”����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。 本文选择美国作为重点分析对象,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������一是美国市场需求量较大,是我国参与国际竞争的“主����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������战场”之一,未来将占据全球较为可观的市场份额;����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������二是美国将我国定义为“战略竞争����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������对手”,通过采取系列干预和打压����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������措施,遏制我国高新科技产业发展,对����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������我国动力电池产业的国际竞争力造成影响。研究����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������美国动力电池产业政策动向,可更深入认识美国为����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������缩小产业差距而采取的行动,更全����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������面分析我国产业链供应链存在的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������风险因素,研究我国如何巩固提升动力����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������电池技术和产业的竞争优势。 二、美国动力电池产业重要政策动向 (一)美国动力电池产业发展背景 美国在传统燃油车时代积累了深厚的汽车工业����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������基础,培育了福特汽车、通用汽����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������车、克莱斯勒等一批世界知名车企,被称为“车����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������轮上的国家”。据美国交通部统计数据,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������截至2020年,美国登记汽车����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������保有量超过2.75亿辆。但����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������由于传统产业发展惯性、充电基础����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������设施建设滞后、新产业链生态����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������不健全等原因,在汽车电动化方面尚未形成领先优����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������势,2021年美国电动汽车销量为63万辆,渗����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������透率仅为4.6%,电动化水平远落后于����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������我国(14.8%)和欧盟(17%)。 现阶段美国动力电池产业链����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������基础薄弱,关键材料获取和制造环节对����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������外依赖严重。据拜登政府2021年6月发����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������布的关键供应链审查结果《构建弹性供应链����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 重振美国制造业 和促进广泛增长》,201����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������7—2019年,美国电动汽车销量约占全球10%,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������动力电池年产能仅占全球8%,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������电池材料市场份额低于2%,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������基本不具备本土材料加工能力。科尔尼统计数据显示����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,电池企业主要通过与车企合资建厂方式布局美国市场����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������,参与企业包括日本松下、韩国����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������LG新能源、三星SDI、SK ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������Innovation、中国远景����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������动力等,其中,特斯拉的主要供应商日本松下约占����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������美国44%的动力电池市场份额。 为此,美国出台了系列政策推动动力电����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������池产业本土化,其中《基础设施投资和就业法案》(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������又称《两党基础设施法》)与《通胀削减法案》����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������影响较大。拜登于2022年10月宣布2030年����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������美国本土电动汽车渗透率达到50%的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������目标。 (二)重点法案一:《两党基础设施法》 拜登于2021年11月签署通过《两党基础设����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������施法》,为更新美国陈旧老化的基础设施,拟����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������在未来5年新增投资5500亿美元,用于����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������供水、宽带、桥梁、机场、铁路、充电桩、电力、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公共交通、环境修复等设施建设。截至����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������2022年11月,该法案已推出378个补贴项目����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,其中,与新能源汽车产业相关项目14个,合计超����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������过255亿美元,涵盖电池材料加����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������工、动力电池制造与回收、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������充电桩基础设施建设、公共交通电动化等,具体如表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������1所示。 表1 美国两党基础设施法——新����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������能源汽车产业相关项目 数据来源:美国政府官网,更新于2022年9月 (三)重点法案二:《通胀削减法案》 2022年8月,拜登签署通过《通胀削减法案����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������》,法案为清洁能源和改善气候提供资金约39����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������40亿美元,其中,公司税收减免2160亿美����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������元、消费者税收补贴430亿美元、资����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������金补贴820亿美元、贷款400����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������亿美元、联邦运营130亿美元。据美国国会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������预算办公室(CBO)预估,法案在未����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������来十年可减少赤字1100亿美元。该法案名为改善气����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������候立法,但实际针对的是新能源����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产业,旨在促进美国提升制造能力,鼓����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������励在本土采购关键材料。 《通胀削减法案》更新了新能源����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������汽车补贴条款,在2023年起将取消对整车����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������企业补贴20万辆的上限,并增加对二手车的补贴,现����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������行补贴方案与《通胀削减法案》对比见����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������表2。法案对电池材料来源����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������和电池组装提出特定要求:在美����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������国或美国自由贸易协定伙伴国家提取或加����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������工关键矿物达规定价值比例,消����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������费者可获关键矿物税收抵免3����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������750美元;在北美组装电池����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������部件达规定价值比例,消费者可另获电池部件税收抵免����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������3750美元。因此,同时满足两项来源和����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������比例要求的车型可获得税收抵免7500美元����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,即可获得至少车型售价9%的补贴。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������法案对来源和组装要求比例随着年份增加����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,2027年将达到80%,具体如����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������表3所示。 表2 美国新能源汽车现行方案与《����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������通胀削减法案》对比 数据来源:美国能源部 表3 美国《通胀削减法����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������案》各年份获税收抵免对来源和组装要求比例 数据来源:美国能源部 值得注意的是,法案规定若电池或电池材料来源于����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������“敏感外国实体(Foreign Enti����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������ty of Concern)”则无法获����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������得税收抵免。美国对敏感外国实体的定义包括:被美����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������国国务卿指定为外国恐怖组织的外国����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������实体;被列入美国财政部海外����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������资产控制办公室的特别指定国民名����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������单(SDN List);中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗等国家政府拥有、控制或管����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������辖的个体;受间谍法定罪的个体;有损����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������美国国家安全或外交政策的未经授权行为的个体����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。 《通胀削减法案》还对电池及零部件制造商进行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������退税补贴。法案中“先进制造业生产税收抵免”����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������条款规定,2023年起美����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������国本土制造和销售的电池部件可获得对应税����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������收抵免,具体税收抵免额度如表4所示。以����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������美国内华达州特斯拉超级工厂为例,负责电芯����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������制造的日本松下公司可获35美元/kWh的退税补����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������贴,负责模组装配的特斯拉公司可获10美元����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������/kWh的退税补贴,按照工厂年产能35����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������GWh计算,松下和特斯拉每年可分别获得����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������12.25亿美元和3.5亿����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������美元的退税补贴。退税补贴将持续至2����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������029年,2030年起退坡25%,退坡比例逐����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年提升,直至2033年终止。 表4 美国《通胀削减法案》对电池部件制造退税����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������额度 数据来源:美国能源部 《通胀削减法案》的出台在短期内����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������可缓解美国动力电池的制造成����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������本较高的压力。根据科尔尼统计分析,我国本土制造����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������的动力电池成本约在125美元/kW����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������h,出口至美国的成本(包����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������含关税和物流成本)约在148美元/kW����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������h。而美国本土制造动力电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������池的成本约155美元/kWh����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,整体生产成本较我国高24%,其中,原����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������材料成本高约24%,制造成本(员工、水电费用����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������等)高约44%。获得税收抵免后����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,整体成本将略低于我国本土制造成本。 三、我国动力电池产业发展现状 现阶段全球动力电池竞争格局初步����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������显现,我国动力电池产业规模����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������处于全球领先地位。从需求端看,电动汽车强劲需求带动我国����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������动力电池装机量不断增长。根据中国汽����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������车动力电池产业创新联盟和202����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2世界动力电池大会数据显示,202����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������1年我国电动汽车销量超35����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0万辆,动力电池装车辆达154.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������5GWh,同比增长142.8%,占全球总装����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������车量的52.1%;2022年1—11����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������月,我国动力电池装机量达258.5GW����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������h,保持全球领先。从供给端看,我国动力����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������电池产能占据全球主导地位,对欧美国家形����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������成一定竞争优势。国际能源署数据显示,20����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������21年我国动力电池年产能达655GWh,约占全����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������球产能的76%,而美国和欧洲动力电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������池年产能分别为57GWh和60GWh。在全球动力����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������电池装机量前十强的企业中,我国企业占据6席����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。 我国掌握从原材料加工、零部����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������件制造到电池规模化生产及相关环节技术,形成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������较为完整的产业链体系。经多年发展,我国拥有锂离子动力电池基础材����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������料、单体及系统、制造装备的研制和产业化能力,已成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������为全球最大的动力电池生产和消费����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������国。国际能源署数据显示,现阶段我国加工超过全����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������球一半的锂、钴、镍和石墨����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������原料;主导全球石墨负极供应链,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������石墨开采量占全球80%;正极和负极材料产能����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������分别占全球的70%和85����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������%;隔膜材料自给率超过90%。 近三年我国动力电池企业逐步向����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������海外扩张,进一步拓展全球市场份额。国内动力电池行业竞争日趋激烈,企业基于����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������全球市场环境和自身发展战略,纷纷宣布在海外投����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������资建设生产工厂。各企业公示数据统计显示,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������近三年海外投资项目数量超过20个,涉及总����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������投资超过2000亿元。其中,欧洲市场潜力大����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������、产业配套强、政策相对友善,成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������为我国电池企业布局的重点区域。我国����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������动力电池企业海外布局情况����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������如图1和表5所示。 数据来源:各企业官网,中咨公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������司整理 图1 我国动力电池企业海外布局图 表5 我国主要动力电池企业海外����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������布局情况表 数据来源:各企业官网,中咨公司整理 四、我国动力电池产业面临的挑战 (一)国际复杂环境对我国����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������企业“出海”提出新挑战 美国为首的西方国家为摆脱对我国动力电池的依赖,出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������台了系列产业政策推动电池制造本土化,未来我国电池����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产品直接出口的难度加大。美国发布《两党基础设施法》和《通胀削减法案》,表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������明实现产业链供应链本土化的决心。欧盟于2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������021年1月审批通过第二次“欧盟����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������共同利益重要项目”(IPCEI),支持原材料和先����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������进材料、电芯及电池系统、电池回����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������收等,资金总额达29亿欧元,力争����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2025年实现完全本土化制造,能够供应超����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������过600万辆电动汽车;2022年9月����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,欧盟拟出台的《新电池法》对电池材料锂的回收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������量、标签和信息披露、碳足����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������迹等提出新要求,通过制定����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������规则方式建立绿色贸易壁垒。据高盛分析预测,202����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������1年欧洲和美国自给率(产能/����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������需求)分别为70%和66%,预计在20����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������25年至2027年间可实现动力电池制造的完����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������全本土化,至2030年前需累计投资采����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������矿、零部件和电池制造1640亿美元����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。届时,我国或将较难通过直接产品出口的方式进入����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������美国和欧洲市场。 韩国和日本政府将动力电池����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������提升至国家战略规划,扶持本国企业抢占国����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������际市场。2022年4月,日本经济产业省将“增强国际竞����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������争力”确立为电池产业发展的首要目标����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������,力争2030年日本电池企业产能达到60����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������0GWh,全球市场占有率达����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������20%。2022年11月,韩国政府联合企业成立电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������池联盟,拟投资50万亿韩元(约����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������2735亿元)布局电池产����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������业链,力争2030年全球市场占有率达到40%。����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������并且,美国支持电池材料本土化将吸引日韩进一步深耕����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������布局北美市场。2022年10月,LG新能源发布第����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������三季度财报时表示继续将北美作为战略重点,拟与美国����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������通用、荷兰斯特兰蒂斯、日本本田等汽车厂商在美����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������国合资建设电池工厂5个,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������预计2025年总年产能达2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������50~260GWh。松下也将����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������专注于北美市场,计划20����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������29年底前将在北美的动力����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������电池产能扩大3~4倍。 我国动力电池企业现阶段境外业����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������务拓展已落后于日韩企业。现阶段,我国动力电池出货����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������量全球占比超过50%,主要是依托国内����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������新能源汽车市场规模的快速扩大,整体国际化水平����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������有待提升。各企业年报显示����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,宁德时代、亿纬锂能、国轩����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������高科的2021年境外收入占比����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������分别为21.4%、50.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������9%、5.1%。其中,亿纬锂能与韩国SK On合����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������资成立亿纬集能,拓展了与德国����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������戴姆勒和韩国现代起亚的合作,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������推动境外动力电池的销售。同期相比����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,韩国LG新能源、三星SD����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������I、日本松下等主要国际竞争对手本国外����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������收入占比分别达87.5%、92.8%、90.1%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������(包含部分消费类电池或其他����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������电子类产品收入)。国内外����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������主要电池企业本土外收入情况如图2所示。 数据来源:各企业2021年����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年报,中咨公司整理 图2 2021年主要动力����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������电池企业本土外收入情况 (单位:万元) (二)上游矿产资源供应链韧性不足 我国锂、镍、钴等上游关键电池原����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������材料对外依存度较高,存在断供风险。2020年我国锂、镍、钴全球消费占比均超过50����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������%,中国地质调查局数据显示,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������我国锂、镍、钴储量占全球储量比重����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������分别仅为6.3%、1.9%、4.4%,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������且国内矿产品位偏低、开采难度较大,尚难����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������以满足国内动力电池的旺盛����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������需求,造成我国动力电池关键原材料基本依赖进口的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������局面。同时,锂全球储量前三位的国家为智利、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������澳大利亚和阿根廷,约占全球储����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������量68%;镍全球储量集中在印度尼西亚、澳大利����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������亚和巴西,约占全球储量60%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������以上;钴全球储量70%集中����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������在刚果(金);锰全球产量超过70%来源����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������于南非、澳大利亚和加蓬。海外矿产资源集中度高,易����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������受生产国贸易限制、地缘政治及政局����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������变化等因素干扰,产生供应链风险。 我国企业参与国际矿产资源竞争受政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������治因素影响较大,原材料资源控制力较弱。现阶段,各国企业主要通过收购矿业公司控股权����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������参与矿产资源竞争,但西方国家将矿产资源作����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������为国家安全的重要组成部分,出台国家层面保障供应链����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������安全的政策干预市场,导致我国企业对矿����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������场资源的控制力和话语权较弱。2022年6月,加����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������拿大与美国签订关键矿产合作联合行动计划����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������,保障战略制造业所需关键矿物的供应;20����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������22年11月,加拿大创新、科技和经济发����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������展部以威胁国家安全为由,下令我国三家企业剥离����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������对加拿大关键矿物公司的投资,通过行政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������命令直接限制我国对该国锂矿资产的投资����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������。其中,要求剥离的企业所����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������持有的矿产资源并非均为加拿大本土资源����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,还涉及南美、阿根廷等地区的锂矿资����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������源,具体如表6所示。 表6 加拿大限制我国对其锂矿资产投资����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������情况 数据来源:各上市公司公告 (三)面临动力电池低端产能过剩 我国动力电池规划产能远大于需求量。随着新能源汽车进入快速增长期����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,电池企业纷纷投资建厂、扩����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������大产能,甚至车企也开始自研自产电池。例����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������如,宁德时代仅2022年����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������就宣布在福建省厦门市、山东省济宁市和河����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������南省洛阳市分别建设电池生产基地,总投资超400亿����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元;中创新航将2025年的规划产能目标从300G����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������Wh提升至500GWh;蜂巢能源202����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������5年规划产能也达到600GWh。据行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������业统计,预计2025年国内动力电池����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������装机量约为1TWh~1.2TWh,而国内规划����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������产能超过4.8TWh,为预计装机量����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������的4倍以上。 我国需警惕电池低端产能过剩。由于电池企业技术水平不同、产品性能差距较大,在����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������未来“供远大于求”背景下,部分企����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������业落后产能难以消化。据调研了解,个别生产基地����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������建设时间较早,制造及生产工艺落后,导致良品率偏低����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、生产成本较高,难以满足客户需����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������求,亟需通过技术改造实现产品升级换代����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。同时,部分企业也存在缺乏����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产品规划、盲目扩张产能的情����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������况。其规划项目产品与当前市场领先企业的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������成熟产品性能一致,但项目����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������建设周期需2年左右,项目产品在投产时经技术迭����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������代,性能较难保持优势,也将����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������面临产能利用率偏低的问题。 五、相关建议 随着新能源汽车逐渐成为主流趋势,诸多国家希望通����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������过各种途径分享产业红利。我国新能源汽车产业受����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������益于前瞻性和持续性的政策引导和扶持,已形����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������成较为完整的产业链。在新能源汽车����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������产业高度市场化竞争背景下,美国不����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������具备生产成本的比较优势,无法形成产业发展的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������内生动力,政策补贴难以长期����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������维持,其产业政策动向对世界产业格局的影����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������响有待观察。对此,我国应����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������引起高度重视,抓抢战略机遇,加大对动力����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������电池及上游关键材料的支持力度,扶持具有����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������国际竞争力的龙头骨干企业,不断巩固提����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������升在全球的领先优势地位。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������提出具体建议如下: 一是加强电池产业链关键环节技术布����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������局。加大科研创新和技术攻关支持力度,重视原创����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������性技术研发及成果转化,组织电池材料企业协同创新,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������布局无钴正极、富锂正极、硅基负极、耐高����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������温隔膜、固态电解质等下一代电池材料技术。积极推动����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������固液混合锂离子电池、全固态电池����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������、低钴/无钴电池、钠离子电池、氢燃料电池等新型电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������池技术发展,解决能量密度低、循环寿命短、生产成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������本高等问题,尽快满足搭载上车要求,并在动����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������力、储能等多个领域推广试点示范项目,保����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������持我国动力电池技术的国际领先����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������地位。 二是强化战略性矿产资源保障能力。优化海外资源保障能力,着力提升产业链供����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������应链韧性,实现安全可控,联合企业成立采购����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������海外关键原材料的电池联盟,鼓励企业提高海外锂����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������、钴、镍等关键资源保障能力。通过����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������签订长单协议、技术合作等方式保障供应。结����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������合我国青海与西藏的盐湖卤水、四川与江西的锂辉石����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������矿和锂云母矿区位、品位等特点,重点攻克����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������开采难度大、效率低、成本高等难题,作为保障锂资����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������源重要手段。 三是完善我国动力电池回收利用体系。加快构建我国绿色、安全、高效的特色动力电池循环����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������利用体系。持续完善回收体系政策����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������,规范市场回收渠道,构建安全开放的物流体����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������系,有序推动具备条件的动力电池回收企业在����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������海外扩大产能。重点解决动力����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������电池回收渠道不畅通、市场主体不规范、运输流通����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������受阻等问题,发展通用化、智能化拆解����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������技术,降低回收过程中的二次污染,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������实现资源循环利用,降低关键资源对外����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������依存度。 四是支持我国电池企业“走出去”。鼓励电池和材料企业产能“出海”,将我国����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������动力电池产业链融入跨国车企����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������供应链体系,深度参与全球产����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������业分工和合作,打造具有国际知名度����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的品牌。在欧洲市场潜力大、产业配套强、政策相����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������对友善的国家投资建厂,设立研发中心,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������构建与国际用户更紧密稳定的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������供需关系。深入开展国际产能合作,直����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������接在玻利维亚等南美三国投资建厂,生产碳����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������酸锂等高附加值产品。关注����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������国外政策法规动态,开展动力电池碳足迹体系研����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������究,推进国际标准认证对接,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������加强国际合作与交流。 五是提升知识产权保护和专利创新整体水平����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。成立国家层面技术和知识产权联盟,聚集、整����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������合各类创新资源,建立健全动力电池����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������领域专利池及利益分享机制,提����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������升知识产权收益,形成高水平知����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������识产权保护能力,为我国动力电池及材料企业“出海”����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������提供保障。加强自主知识产权挖掘、布����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������局和保护,提高企业专利意识,将公司����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������管理、科研管理、科技创新与知识产权保护紧密结合,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������发挥知识产权制度对创新和����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������经济发展的引领作用,激发行业创����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������新活力,促进市场良性循环。 课题组成员:汪志鸿 李宗阳 李红����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������燕 于德营 孙源涵 杨璐铭 张����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������梓宸 参考文献 1.国务院办公厅.国务院办公厅关于印发新能源汽车����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产业 发展规划(2021—2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������035年)的通知[EB/O����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������L].中国政府网.2020-10-20. http://www.gov.cn����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������/zhengce/con����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������tent/2020-11/02/con����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������tent_5556716.htm. 2.宋建军,王国平.“双碳”背景下保障关键矿产����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������供应链安全的思考[J].中国国土资源经����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������济,2022,35(08):4-����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������9.DOI:10.196����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������76/j.cnki.1672-����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������6995.000786. 3.人民日报.截至今年6月底����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 我国动力电池累计装机量全球领先(新数据 新看点����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������)[EB/OL].人民日报图文数据库.2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������022-07-25. http://paper.p����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������eople.com.cn/rmrb/htm����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������l/2022-07/25/nw.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������D110000renmrb_2022072����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������5_3-01.htm. 4.新华社.中国推动动力电池产业发展 与世界共谋����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������低碳未来[EB/OL].中����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������国动力电池大会新闻中心.2022-07-23.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� https://www.wo����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������rldeebc.com/z����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������h/2022-07/23/news/653.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� 5.International����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� Energy Agency.Gl����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������obal EV Outloo����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������k 2022[EB/OL].2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������022-5.https://w����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������ww.iea.org/reports/glo����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bal-ev-outlook-202����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2. 6.Justin Badlam,Ja����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������red Cox,Sara O’Rourk����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������e,Julia Silvis����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������.The Inflation Reduct����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ion Act: Here’s wha����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������t’s in it[EB/OL].20����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������22-10-24. https://www.mckinsey����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.com/industries/����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������public-and-social-sector����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������/our-insights/the-i����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nflation-reduc����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������tion-act-her����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������es-whats-in-it. 7. Goldman Sachs.The U.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������S. and Europe����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� Are Moving Toward B����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������attery Self-Su����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������fficiency[EB/O����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������L].2022-12-16. https://www.go����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������ldmansachs.com/in����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sights/pages/the-us-and����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������-europe-are-moving����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������-toward-battery-self-suf����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������ficiency.html����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������. | |||||
中咨公司
中咨研究
青春中咨
中咨智库
中咨小镇