在国际市场对锂资源争夺日趋白热化的当今,拥有世����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������界最大锂储量的玻利维亚正在成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������为我国企业海外锂资源开发的重要目标国。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������但与秘鲁、智利等其他拉美国家相比,玻利维亚国家矿����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产资源开发相对缓慢,与我在相关领域合作����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������尚处于起步阶段。为此,本文结合笔者2022年底参����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������与玻利维亚锌冶炼厂项目评估考����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������察相关工作,总结梳理玻利维����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������亚矿业发展的主要特点,并对����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������中玻矿业及冶炼合作提出初步����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������建议,力求对我企业安全、高����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������效参与该国能矿资源开发提供参考。
一、玻利维亚国情及中玻合作现����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������状
多民族玻利维亚国(简称:玻利维亚)坐落在����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������南美洲中部安第斯山脉的东侧,与巴西、巴����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������拉圭、阿根廷、智利和秘鲁五国����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������接壤,是全球平均海拔最高的国家。玻����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������利维亚拥有丰富的矿产油气资源,锂、锑����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、钨、铁、锡、银、锌等多种金属储量位居世界����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������前列,且拥有南美第二大天然气田,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������是名副其实的资源大国。然而����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������受掣于地理环境、政局更迭、技术落后等����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������因素,即使拥有得天独厚的资源优势,玻利维亚仍����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������然是南美洲最贫穷的国家之一����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,被称为“坐在金山上的乞丐”,2021年人均GD����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������P仅3354.2美元。
2019年,玻利维亚前总统莫拉莱斯因选举舞����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������弊事件下台,玻利维亚陷入了长达一年的混����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������乱,直到2020年10月,现任总统路易斯����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������·阿尔塞在重新大选中获胜,玻利����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������维亚的政治风波才逐渐平息。根据美����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������国国际发展合作署(USAID)发布����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������的《2023年国别指南》,2021年玻利维亚的社����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会民主情况相比2019-2020年已有����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������大幅好转,政变带来的社会����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������秩序混乱已基本结束。新政府通过积极实施工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������业化战略,推动战略性生产行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������业发展,逐步扩大公共投资。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������在经济逐渐恢复活力的情况下����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,现总统任期内发生政局动荡����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的可能性较小。受新冠疫情和政����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������局变动影响,玻利维亚财政近几年出现困����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������难,2020年国内税收与GDP比值为22����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.4%,同比下降2.3%,低����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������于巴西、阿根廷等周边拉美国家����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。阿尔塞总统上任后,玻利维亚一度停滞����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的外商直接投资情况有所好转,根据联����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������合国贸发会发表的《世界投资报告2022》,2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������021年玻利维亚吸引FDI净流入7.16����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������亿美元,相比2020年的净流出8.3����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������1亿美元大幅回升。
中玻自1985年建交以来始终保持良好关系����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,于2018年建立战略伙伴关系并签����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������订“一带一路”合作谅解备忘录。2018年6月,玻����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������时任总统莫拉莱斯对中国进行国����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������事访问,访华期间与习近平����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������主席共同宣布中玻建立战略����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������伙伴关系。2021年1月,习近平主席����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������与现任总统路易斯·阿尔塞通话,强调����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������中方高度重视发展中玻战略伙伴关����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������系,双方要推进共建“一带一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������路”合作,支持扩大农业、矿业、基础设施建设、电����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������信等领域合作。目前,中国����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������为玻利维亚第二大贸易伙伴和第一大进口来源国,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������中玻双边合作覆盖了基础设施、航空����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������航天、信息产业、油气开发等领域,已有6����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0多家中资企业在玻利维亚开����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������展相关业务,代表项目有科巴纳风电项����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������目、玻利维亚通信卫星一号、伊比利苏水电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������站和穆通钢铁厂等。
表1 2013年以来中玻合作典型项目
(数据来源:商务部对外投资合作国����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������别指南(2021版))
二、玻利维亚矿产资源禀赋及矿业政策
(一)玻矿产资源储量状况
玻利维亚是全球矿藏资源最丰富的国家之一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,地处安第斯山脉的腹地,由于特殊的地质构造和强����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������烈的火山活动,在安第斯山脉的东侧,从拉巴斯����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������—奥鲁罗—波托西,一直延伸到阿根廷,形����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������成了多个较稳定的锡、钨、锑、银、铅、锌金属成矿����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������带。根据商务部国别指南数据,目����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������前已探明资源储量中,锂位居����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������世界第一,锑储量全球第二,钨储量全����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������球第三,铁储量全球第四,锡储量����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������全球第六,银和锌储量全球第八,铅储量����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������全球第九,铋储量全球第十。金、铜、铟����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������等其他金属矿产资源蕴藏也较为丰富。
图1 玻利维亚主要成矿带地图
表2 玻利维亚主要矿产资源储量表
玻利维亚也是全球主要的矿产����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������资源生产国与出口国之一,据英国环����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������亚经济数据有限公司(CEIC)统����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������计,2021年玻利维亚开采铅矿����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������9.28万吨、锡矿1.96万吨、锑矿30����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������84吨、钨矿1970吨、银����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������矿1290吨。矿石及冶炼产品出口是玻����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������利维亚最主要的外汇收入来源,据美国经济复杂性观����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������察组织统计,2020年玻利维亚总出口额����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������70.2亿美元,金属矿物出口额前五名分别为金����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、锌、银、锡、铅,各类金属矿����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������物、金属制品及贵金属及出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������口额合计近30亿美元。
(二)玻利维亚主要优势矿产
锂。根据美国地质调察局(USGS)数据,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������目前全球探明锂储量约8900万吨,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������玻利维亚已探明储量就达2100万吨,占全����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������球总储量近四分之一,是全����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������球锂资源最丰富的国家。玻利维亚的锂资源几乎����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������全部蕴藏在乌尤尼盐湖及附近区域盐����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������湖。由于玻利维亚对锂矿的开发始终����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������持保守和谨慎的态度,锂资源产业化迟缓, ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2022年前11个月仅出口����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������碳酸锂635.5吨。玻利维亚����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������国家锂矿公司目前仅在乌尤尼盐湖建设了一个设����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������计年产碳酸锂1.5万的项目,承建方是中国机械设备����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������工程股份有限公司,设计方和设备提供����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������均为德国。2023年1月,以宁德时代����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������为主导的中资企业联合体同玻国家锂业����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������公司达成协议,一期投资10亿美����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������元在波多西省和奥鲁罗省建厂开发盐����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������湖锂资源。总统阿尔塞称此次与宁德时����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������代的合作,是“玻利维亚正式开启了锂����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的工业化时代。”
锌。玻利维亚是全球主要锌精矿出口国之一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,玻利维亚已探明锌储量480万吨,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������占全球储量的2%。2021年����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������玻利维亚共生产锌精矿49万吨,占全球产量的3.8����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������%。根据笔者对玻利维亚奥鲁罗省科尔基����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������里、玻利瓦尔两个锌矿的现场考场情况,锌矿体����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������连续且完整,品位超过20%的区域连����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������续、集中、完整,埋藏条件较好,资源����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������赋存良好,开采条件较为有利����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
图2 玻利维亚科尔基里矿锌矿体现场考察情况
锡。玻南部的奥鲁罗省曾拥有全����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������球最富的锡矿床。据国际锡产业协会统计,截至����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2019年,玻利维亚共有锡资源量70万吨,探����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������明锡储量24.8万吨,占全球锡����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������储量的4.5%。笔者考察����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的玻利维亚国有企业宾托冶金公司����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������是全球十大锡冶炼企业之一,2015年进行过����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������现代化改造,目前该厂的锡锭出口在全球占有重要位置����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
锑。玻利维亚是全球锑储量最丰富的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������国家之一,根据美国地质调查����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������局2016年统计数据,玻利维亚����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������玻储量占全球总储量的15.5%����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。锑是我国24种战略矿产之一,且不����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������可再生,玻利维亚锑年产量约3000吨,仅有奥鲁����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������罗金锑矿有规模化开采,开发潜����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������力较大。
(三)玻矿产开发相关政策
目前,玻利维亚境内的采矿与冶金����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������活动主要依照2014年5月修订颁布的����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������玻第535号《采矿和冶金法����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������》开展。根据该法第28条����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������,外国公司不得单独或合伙获得����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������探矿和勘探许可证,可以通过与当地公司建立合����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������资企业或子公司的形式,在玻投资矿����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������业勘探及开采活动。此外,根据第535����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������号《采矿和冶金法》第173条,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������玻利维亚境内的矿业生产商和贸易商有义务首先向国有����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������冶炼厂销售矿石,以保障国有冶炼厂的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������原料供应。该法条可有效要求国有矿企的原料����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������供应,对于私人企业及历史上已成立����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的外资企业(如由日本住友商事独资的圣克里斯托瓦����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������尔矿)没有强制约束力。
玻利维亚从事矿业开发的主体有三类:社区的采矿合����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������作社(Cooperativas Minera����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������s)、私人矿业公司(Industria Min����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������era Privada)和玻利维亚国家矿业����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公司(Corporación Minera ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������de Bolivia,简称COMIBOL)。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������无论哪种采矿主体,如果计划开展采矿活动都必须����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������向矿业冶金部提交申请,出具安全协议并����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������取得相应的矿产品运输许可证。
玻利维亚矿业冶金部负责制定、指导、监督和促进玻采����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������矿冶金的发展政策。现任部长拉米罗·比亚维森����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������西奥(Ramiro Villavicencio����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������)毕业于奥鲁罗技术大学,曾在圣克里斯����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������托瓦尔矿工作,后担任宾托公司总经理,拥有丰富����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������的采矿和冶金工程经验。
三玻利维亚矿产开发趋势和特����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������点
笔者在赴玻利维亚开展锌冶炼项����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������目考察过程中,经过与玻利维亚矿冶����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������部、能源部等政府机构进行交流,深入矿山、冶����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������炼厂一线考察,总结梳理了玻利维亚����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������矿业开发趋势和主要特点。
(一)政府重视矿产工业化,吸����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������引外国投资意愿增强
天然气出口长期是玻利维亚����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������最大外汇收入来源之一,俄乌冲突以����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������来国际天然气价格出现较大波动,叠加����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������疫情与外债偿还等因素影响,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������玻近年来外汇储备不断下降,国家财政收入也����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������大幅减少。为了拓展国家财政收入,缓解����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������外汇压力,刺激经济活力,保����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������障执政的长期稳定性,阿尔塞政府����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������将收入增长点落在了矿产资源工业����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������化,希望通过在玻国内修建生产加工型项目,提高出口����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产品附加值,并在创造更多就业岗位。新政府逐����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������渐转变了以往国家对采矿业严格����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������控制的情况,向外国投资逐����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������步打开矿业合作大门。
2022年,玻利维亚政府����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������通过最新出台的法令授权矿冶部负责铟����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、锗、钴、镍、铀以及稀土金属等非传统����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������大宗矿产资源的调查、勘探、����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������冶炼和商业化进程,玻政府近期还出台税制改革,取消����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������了资本货物、工业厂房、机����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������械和设备的进口增值税,这����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������些措施都有助于吸引外国矿企赴玻投资合作����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,提高玻矿冶产品的出口附加值。目前,已有新太平����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������洋金属公司、银象公司、安第斯贵金属公司等多家外国����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������企业通过投资收购的方式,取得了玻利维亚部分����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������矿山的勘探权3。
(二)矿业开发坚持主权模式,国有矿山采选����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������能力较低
作为左翼政府长期执政的国家,玻����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������利维亚有国家控制战略行业(矿产、能源、化����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������工等)的长期历史传统。在矿产资源����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������开发和产业链相关环节,玻政府一直不允许外方独资,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������必须与玻方合资,且玻方要保留51%的权益,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������这一政策限制了很多外国投资者����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������进入玻利维亚矿产开发。虽然玻利����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������维亚的矿业政策在逐步放宽,但国家在很大程����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������度上仍保留了对矿产行业的控制,并且有����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������过数笔采矿项目被国有化的前例����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。相比同处拉美的智利和阿根廷等国家,外国企业����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������对玻利维亚的矿产资源投资开发往往更加谨����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������慎,外国投资者必须熟悉当地复杂的法����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������律和监管框架,并考虑左翼����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政府控制和矿产国有化在内的潜在投资����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������风险。
玻利维亚大部分矿山为国有,少量为私人����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������运营,国有矿山储量丰富,但采选能力����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������落后。以锌冶炼厂项目为例,项目最大矿石来源����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������矿科尔基里国有矿山探明锌矿石储量为199万吨,规����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������划要为冶炼厂年供应锌精矿����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������7.5万吨,目前实际锌精矿生����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产仅有5.5万吨/年,还需����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������进一步提高采选能力才能满足冶����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������炼厂项目的需要。
图3 玻利维亚科尔基里矿锌选矿区现场考����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������察
(三)拥有大量地质勘查空白区,矿业开发盲目性较����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������大
受到自然条件限制,以及政局更迭、矿业国有化����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政策等历史原因影响,玻利维亚的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������地质工作程度参差不一,已有的踏勘工作仅围����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������绕几个重点矿种与区域开,大����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������部分区域还未得到过全面的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������现代化勘探,开发程度远低于智利、阿根廷����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������等周边南美国家,是当今世界最具勘查潜力的国家����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������之一1, 2。玻矿业资源勘查����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������水平低、程度浅,尚未做过国家矿业勘查规划,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������矿山开发也基本以边采边探为主,开采工作����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������布置盲目性较大。以锌冶炼厂项目为例,五个原����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������料来源矿山仅有三个有资源储����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������量数据,且没有做长期勘探开采计划。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������按照冶炼厂年供应锌15万吨,运营40年的规����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������划,项目最大原料来源科尔基里矿按照当前探明资源����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������量仅能开采4年,而矿企还没有开始布置后续的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������资源勘查工作,这对冶炼厂原料保障会成为隐患����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。
(四)矿业开发自尊心强,冶炼业有一定基础
玻利维亚作为矿业开发历史悠久的国家,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������虽然当前经济发展水平落后,但在矿业领域有较强����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������民族自尊心和自信心。以锌冶炼厂项目为例,玻政府从����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������上世纪90年代就开始规划����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������发展锌冶炼产业,并进行了大量前期研究工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������作。虽然因为缺乏建设资金,冶炼厂先后两次国����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������际招标都被迫中止,但玻方并没有因为急于寻求融����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������资而轻易改变对工艺技术路线、废����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������渣处理、运营管理等方面的设想����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,虽且坚持能够自主运营冶炼厂。
玻利维亚冶炼业有一定基础,但整体水平不高。笔����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������者考察了玻利维亚国有冶炼企业宾����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������托公司,该厂建于1971年是国家唯一的冶����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������炼厂,目前员工380余人,目前具备完����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������整的锡冶炼生产流程。宾托公司冶炼产品为a1类型����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������锡锭,主要出口美国、中国、德国、����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������荷兰等国家,2021年生产金属锡1.2万吨����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������,产量全世界第十。该企业除2015年设备更����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������新装备了澳斯麦特炉以外,整体装备水平和自动����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������化程度一般,相当于中国90年代����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的冶炼厂水平。在矿业人才储备方面,玻全国仅有奥����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������鲁罗技术大学一所矿业专科大学����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������,主要以采矿相关专业为主,除锡����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������冶炼以外,其他冶炼技术和管理人才较缺����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������乏。
图4 玻利维亚宾托公司锡冶炼高炉
表5 玻利维亚宾托公司锡冶炼车间
(五)基础设施配套条件差,社����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������区工会势力强大
玻利维亚基础设施整体水平发展较差����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,根据 2019 年《全球竞争力指数》评价数����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������据,玻利维亚交通基础设施评价在141个国家����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������中排名122,电网接入排104����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。与矿业开发需要的配套基础设����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������施更加薄弱,很多矿山没有公路,远离国家主电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������网,用水需打井开采地下水,这些都����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������增加了矿业开发的成本。同时,玻利维亚作为����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������内陆国家,大宗商品主要通过智����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������利北部的阿里卡(Arica)港����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������转运,距离奥鲁罗等主要矿区超过500公����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������里。如后续矿产品进出口规模不断扩大,阿里卡港现有����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������转运能力或将无法满足需求,还需与周边国家商����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������谈,寻找更多出海口并建设大吨位港口。此����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������外,玻利维亚成矿带大多位于高海拔的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������安第斯山脉沿线,很多矿产聚集地的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������海拔均在四千米以上,对设备正常运行和����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������维护都提出更高要求。如锌����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������冶炼厂项目因为建设地点奥鲁罗省平均海拔����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������3800米,气压低、空气密度����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������小,很难达到常规冶炼工艺需����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������要的高温,因此采用投资更大、操作更复杂的氧压����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������浸出工艺,同时高海拔工资环境也给外来投资者和建����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������设人员增加了工作难度。这些因素����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������都造成了在玻进行矿业投资难度较����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������大,综合成本会比其他拉美国家更高。
社区和工会在玻利维亚也具有����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������很大影响力。玻利维亚是南美����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������社会治安状况最好的国家之一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������,但其大社区、高度民主、土地私有化的特点,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������与社区民众很高的维权意识,导致社区抗议矿����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������业项目造成污染或侵占私人土地等事件时有发生����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。玻也是南美唯一印第安民族为����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������主的国家,许多矿山均处在印第安社区,对外国投����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������资者来说,维护社区关系更加复杂����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,所需付出成本更高。除社区外,玻矿业工会势力也����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������非常强大,因社保福利等因素工会频繁组织罢工和����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������游行,一直是当地政府和企业����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������经营面临的一大难题。
四、中玻矿业合作建议
玻利维亚是我在拉美的“铁����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������杆朋友”,在重大国际问题上始终����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������不遗余力支持中国。当前,玻����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������利维亚有发展矿业产业的迫切需求,中方有����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������资金、技术的优势,中玻矿业合作����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������面临着现实性机遇。中玻两国加强矿����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������业合作,是增进两国传统友谊、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������巩固两国战略伙伴关系的重要抓手,对提升����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������我战略矿产资源海外配置能力、确保我新����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������能源汽车等战略性新兴产业安全也具有重大意义。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������我政府和企业应做好研究,提����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������前布局,本着合作共赢的原则,积极����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������稳妥参与玻利维亚矿业资源开发和利用。
一是建立两国能矿资源合作机制。可借助中国����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������-拉美和加勒比国家共同体论坛等平台,推动建立双����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������边政府能矿合作机制或增加中玻能����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������矿业部长论坛,两国能矿部门可探讨制定长期合����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������作纲要,加强能矿方面的共同外交;可����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������考虑将盐湖综合开发方案纳入中玻����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������能矿合作机制,双方可探讨共同制定玻����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������利维亚锂资源全产业链及盐湖综合开发方案����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������。
二是加强采矿勘探领域合作。由����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������于玻矿业资源勘查水平低、程度浅,已有的资源����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������资料准确性不够,国内企业����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������若参与矿业合作,须从风险地质勘查入手。中方����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������可与玻方组建勘探开发联合体,通参与玻矿产资源勘����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������查,核实资源,做好基础工作;中方可利用援����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������助等方式,与玻矿业部门共同编制国家矿业发展����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������规划或国家矿业勘查规划,加大资源的勘探力度、规划����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������资源的有序开采、有序利用高附加值的资����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������源,确保资源的供应稳定。
三是倡导“互利共赢”的合作方式。要充分尊重和理����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������解玻利维亚能矿主权开发方式,积极回应玻方希望发����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������展民族矿业工业的诉求,不能只关注资源开发,还要帮����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������助玻方开展传统能矿资源产业开发和产业转型。企����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������业进行项目建设时要高度注重环保治理,分享我����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������环保、绿色的发展理念,也要注重带动周����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������边原住民聚集区的社区学校����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、饮水、卫生等民生设施建设。
四是支持矿产开发相关基础设施建设。帮助����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������玻建立和完善玻境内运输通道,提����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������升公路运输能力,解决矿产品通往港口的运输通����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������道制约;帮助玻建设矿产开采、冶炼����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������的水、电、气等配套设施,为矿产资源开发����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������合作创造必要的前提条件。
五是多层次增强玻方对我认可度。组织玻����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������方政府有关人士赴华考察矿业、冶金项目,强化玻高����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������层对中国品牌认可度,塑造对中国技术的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������正面认识。通过对外援助培训、建设“鲁班工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������坊”等方式,依托国内高校、企业、设计院等����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������机构加强与玻矿业技术、管理人员培训合作,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������提升玻相关从业人员水平能力,让玻方深入了解和接����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������受中国的矿产发展理念、经����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������验、技术。
参考文献
[1] 杜菊民, 毛大华, 姚仲友, ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������张潮, 祖辅平, 连晨光, 景永波.����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� 玻利维亚铜金锡铁主要矿床类型及����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������资源潜力[J]. 地质通报,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 2017, 36(12): ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2308-2321.
[2] 贾大成, 穆宏玉, 姜琦刚, ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������李远华, 杨长保.玻利维亚优势矿种成矿带划分和����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������基于遥感地质解译的找矿预测[J].地质通报,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2017,(12):232����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������2-2331.
[3] 郭蕊.加速复苏的玻����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������利维亚,全球矿业的“必争之地”����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������[J].矿产勘查,2022,13(7����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������):871-872
[4] Schwab K. The Glob����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������al Competitiveness ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������Report 2018[R], World ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������Economic Forum, 2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������019.
作者:中国国际工程咨询有����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������限公司
董乐、安第斯、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������李泓锟、段京新